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本文目录一览：

• 1、7月A股看什么 军工板块等风来
• 2、国防军工板块为什么跌的如此厉害
• 3、2020年7月20号利好军工板块股有哪些消息？
• 4、军工什么时候是旺季
• 5、军工板块未来走势如何？
• 6、军工板块行情不太好，后期发展会如何？

7月A股看什么 军工板块等风来

这段时间大盘不会怎么动 还会震荡回调 幅度不大 但是个股表现的机会主要在业绩预升 小金属 石墨烯 锂电池 造纸 钢铁 元器件板块当中

国防军工板块为什么跌的如此厉害

国防军工板块是市场上一直比较热的板块，从去年开始，国防军工经历了一波明显的资金流入的过程。但是，进入1月份后，却遭受连续的抛*，整个2021年1月板块涨幅排名中，军工板块跌幅最大，板块跌幅达到了22%。虽然前段时间有所企稳，但是在近日的大盘调整中，军工板块再次大幅下行，创出了自去年7月份以来的新低。下面我们以中证军工和上证指数做一下对比



中证军工指数和沪指走势日K线对比图

数据来源：阿牛智投

军工板块去年到今年的阶段表现

通过上图我们可以看出，中证军工指数的启动点是在2020年的7月初，沪指于7月9日见顶时，军工却正在启动初期，中证军工从7月1日的8525点一直涨到2021年1月7日14676点，6个月的时间涨幅达到了70%，而同期沪指则从2991运行到3576点，涨幅仅19%。所以对比来看，军工板块的主升行情是在去年的下半年。同期，更强的是白酒板块涨幅达到了123%。从空间上看，国防军工之所以受到很多投资者的青睐，原因也是该板块去年走势明显强于指数的表现。但最近军工为什么会出现快速的回调呢？我们可以从基本面和机构持仓来分析一下。

军工板块的基本面如何

基本面来看，目前看多军工板块的机构仍旧很多。2016 年至 2020 年，国防费预算增幅分别为 7.6%、7%、8.1%， 7.5%和 6.6%。2020 年受疫情影响，中国国防费增速放缓。但放缓的 速度远小于 GDP 的增速降幅。主要原因是武器装备的更新换代是必要的，一些 大型主战装备，比如像航母，尤其是新式航母、新式军机的研发和制造，都需要 经费，是刚性支出。从十三届四次会议预算看，2021 年国防支出为 13553.43 亿元，同比增 长 6.8%。从这方面看，国防预算的增长是符合预期的，并非超预期，而是在部分装备上存在更新换代的需求。不论从政策支持，还是技术升级来看，都有利于该板块的优质龙头公司在未来有比较高速的成长，这个逻辑是对的。



军工板块市盈率仍旧处于较高位置

数据来源：阿牛智投

军工板块下跌的原因可以参照抱团股的逻辑

但另一方面，我们却看到该板块近期在持续下行。从机构持仓来看，我们会发现北向资金从2020年年末开始大举减仓了该板块的配置。所以我们可以认为军工板块最近几个月的调整类似前段时间白马抱团股的瓦解。市场提前消化了军工板块的利好因素，在2020年经过了一个比较充分的上涨，虽然市场一致看好相关企业未来的表现，但是该板块的估值已经过高了，现在是一个向下修复的过程。在经过一段时间重心回调，和相关公司的业绩回升后，股价会再次回到上行通道中，但是这个过程可能还需要比较长的时间。如果你是短线投资者可以考虑调仓，如果是长线配置的话，只要耐心等待就可以了。

2020年7月20号利好军工板块股有哪些消息？

您好，军工股一般是事件驱动，可能是南海的问题有点严峻，其次目前的估值处于历史地位，这个都是短期行情，不适合长期关注的。

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军工什么时候是旺季

军工三四季度是旺季，下半年板块盈利或有望持续改善。军工行业一季度营收占全年比例低，在15%左右。这个数字明显低于其他行业。这是因为军工行业的生产存在明显计划性和季节性，一季度一般为进行全年生产计划准备和原材料备货阶段，而军工行业产品的交付及收入确认主要集中在下半年。

一、军工板块未来走势

军工板块公布的半年报情况来看，上市公司年报和一季报均已兑现高增长，订单高景气延续，其行业景气度也在不断得到市场认可。数据显示，截至7月29日，中证军工指数有13家显示预增，预计归母净利润增速中位数在70%以上，一定程度上反映了行业高景气现状；军工板块近期的市场关注度显著提升。由于近期市场风格分化明显，新能源、芯片半导体等短期波动太大，而且目前估值均处于高位，相比之下，军工板块的性价比更为凸显，这是也是军工板块关注度显著提升的原因之一。我国的军事实力会不断增强，军工板块也必然会崛起，军工行业不仅需求空间广阔，还具有长期的持续性，是一条值得长期投资的行业板块。军工板块几乎具备了一个板块走牛的所有条件，对于看好军工的投资者来说，只要你筹码足够，不妨对军工行业的长期发展多一些信心。

二、军工板块开盘走高

三季报业绩预告显示，军工行业重点标的实现业绩高增长，持续超预期，行业的高景气度再次得到验证。中信建投（601066）认为，十四五规划将聚焦于实现建军百年奋斗目标，着重强调创新战争和新技术的应用，从各个维度实现军队现代化。国防预算未来五年有望保持7%左右的稳定增长。同时供需在充分调整后已达到新的平衡，需求端有望持续高增长，供给端开启扩产模式，四大改革红利有望与产业趋势形成共振效应。

注意中泰证券在研究三季报业绩预告后指出，军工行业重点标的实现业绩高增长，持续超预期，行业的高景气度正再次得到验证。

军工板块未来走势如何？

有一定的特殊性

非常明显的题材股

所以这个板块一般不看业绩

亏损的就跌，业绩好的就涨

市盈率没什么用

军工板块行情不太好，后期发展会如何？

作为一个纸上谈兵的理想主义者，我谈不了这个涨了很久的白酒股，毕竟那个叫贵州茅台的股票就会一巴掌把我拍在墙上，抠都抠不下来。我今儿想谈的，是军工股，这个在今儿白酒下跌的时候扛起A股大旗的军工股。

“我国经济实力、科技实力、综合国力在十三五时期跃上了新的台阶，已成为世界第二大经济体，但国防实力与之相比还不匹配，与我国国际地位和安全战略需求还不相适应。这就需要同国家现代化发展相协调，充分利用全社会优质资源，加快国防和军队现代化，确保强军征程行稳致远。”

军工行业付款方式发生了变化，压钱现象消失让军工企业现金流变的充裕！订单模式也开始带量采购，过去军工企业的定价机制是成本加成的模式，而随着军民融合的趋势下，市场的竞争带来新一轮行业红利，军工企业的盈利能力大大改善，盈利弹性将会释放！

最后，重点来了，我想说的并不是明年或者几年后军工股会涨，我只是一个纸上谈兵的杠精而已，我不能预测股票的涨跌，更不能预测板块的走向，我想告诉你们的是，什么才是价值投资，价值投资是什么，以我之拙见，价值投资就是长期投资的问题，投资的眼光不在于指数，而在于研究公司本身，价值投资大师巴菲特曾经说过：“交易所即使停市三年，对我都没有什么影响。”但是他没说的是，一个对宏观大势准确的判断，在价值投资中是多么的重要。所以，真正的价值投资，不仅要有庞大的信息来源和精准的眼光能判断一家公司的内在价值高于其股票价值，更要有常年的经验和雄厚的知识积累让我们正确的把握宏观的市场情绪，那么，我们真的有么？