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本文目录一览：

• 1、硅料价格涨超200%，这会对哪些行业会产生影响？
• 2、大全能源、北京君正、洛阳钼业业绩快报：2021年净利同比增长
• 3、硅料价格涨150%，致其涨价的原因是什么？
• 4、每吨从8万元涨到20万元，硅料价格暴涨会带来哪些影响？
• 5、超越21年高点，硅料价格为何飙升呢？
• 6、市场热点板块快速轮动，建议关注高景气板块轮动节奏

硅料价格涨超200%，这会对哪些行业会产生影响？

从今年开年以来，虽然不少东西的价格相比于往常都有所上涨，但其中涨幅最大的就莫过于是硅料价格了。据媒体报道，自今年以来，硅料价格从原先的每吨不足8万元涨到26万元，其涨幅足足超过了200%。

这次的硅料价格急速拉升，首当其冲受到影响的自然是各个生产硅料的企业、工厂、车间等上游供应链人员，他们可谓是乐开了花。现在也是正加大马力、加班加点，恨不得自己持有的所有生产线都24小时全天候待命，全速生产。 对于这些企业来说，此次涨价无疑是个特大利好，要想尽办法在这一片“涨声”中，赚到更多的利润。

其次，对于风电行业来说，硅料价格的涨幅也是影响颇大。自提出“碳中和”、“碳达峰”概念以来，我国就一直在大力发展风电等清洁能源。而现在最被看好的就是风电光伏这个新能源发电技术，在这项领域中，光伏无疑是重中之重，而光伏的生产环节又被分为四个部分，即硅料、硅片、电池、组件。 其中，要用到最多的原材料就是多晶硅、有机硅等，而这些材料动辄超过200%的涨幅无疑对光伏行业下游造成了一定的冲击。 原先不少发展的如火如荼的企业，都纷纷放慢了自己的脚步，就更别提那些初入风电领域的小微企业了。

此外，硅料还是不少其他行业的重要原材料，比如说玻璃行业，由此引申到现在依旧如火如荼的新能源车板块就很有可能也会受到影响；另外，之前一直风声很大的芯片产业中，硅料其实也是不可或缺的原料之一，此次硅料的涨价势必对芯片的产量又是一个巨大的冲击，未来芯片的价格恐怕还会依旧位于高位。

大全能源、北京君正、洛阳钼业业绩快报：2021年净利同比增长

大全能源：

【概述】

泡 财经 获悉，3月15日，大全能源（688303.SH）披露年报，2021年实现净利润57.24亿元，同比增长448.56%，拟10派6元。

【科普】

光伏产业链大致分为硅料、硅片、电池片、组件及电站5个环节，硅料是产业最上游的原材料环节。

大全能源的主营业务为多晶硅料销售、副产品销售，占营收比例分别为：99.69%、0.31%。

【解读】

大全能源2021年录得归母净利润57.24亿元，符合公司此前预期，1月24日公司曾预告2021年实现归母净利润55.8亿元到57.8亿元。

此次公司向全体股东10股派6元（含税），相当于持仓一手可获得60元股息收。按照当前股价，即持仓5758元获60元利息，按当前市值计算相当于年化1.04％。

大全能源业绩亮眼受益于2021年度光伏市场需求强劲，下游单晶硅片企业扩产提速，对高纯多晶硅需求旺盛。高纯多晶硅料环节整体供应紧缺，使得硅料价格持续走强。

2021年，硅料价格涨势不断，公司产量也超过预期。

根据中国光伏协会披露的数据，2021年硅料最高涨幅达224%，年末硅料价格回落至23万元/吨，与年初相比涨幅为177%。根据公司2021年年报数据显示，公司实现多晶硅产量86586.60吨，超过了原先预计的83,000-85,000吨，比2020年的77288.26吨增加了12.03%，占国内多晶硅产量的17.75%，产量位于行业第一梯队。

并目前大全能源的多晶硅设计产能为7万吨/年，加上IPO募投项目的3.5万吨/年，合计约10.5万吨/年。

展望2022年，市场担忧的是短期硅料价格攀涨，企业纷纷加大扩产，长期会存在产能过剩风险。

根据中国光伏协会披露的数据，今年1月，硅料价格一度下探，但此后很快恢复上涨。3月2日，中国有色金属工业协会硅业分会发布了国内太阳能级硅料最新的成交价。这是硅料连续第七周上涨。

自2021年2月至今，多晶硅领域已经迎来了16家新老玩家的投资，总涉及规划产能265万吨，总投资额达2589.99亿元。

硅业分会认为，2022年底，国内多晶硅料产能为85万吨/年，基本与全球230GW装机需求相匹配。但硅料中长期仍将供大于求。目前硅料企业宣布的规划产能已超出300万吨。长城证券预计，硅料价格2022年上半年将平稳下行，下半年或将加速下行。

2月23日，中国有色金属工业协会硅业分会副秘书长马海天在“光伏行业2021年发展回顾与2022年形势展望线上研讨会”上表示，预计到2025年底，中国多晶硅产能为300万吨/年，若包括海外供应，共计可以满足全球1000GW左右的光伏装机需求。而从需求端来看，到2025年，全球光伏装机需求为400GW，折算成多晶硅需求为130万吨。“产业增量有前景，但过度投资规划的76万吨/年则会成为过剩产能。”

北京君正：

【概述】

泡 财经 获悉，3月15日，北京君正（300223.SZ）披露业绩快报。公司2021年实现营业总收入527,405.94万元，同比增长143.07%；实现归属于上市公司股东的净利润9.33万元，同比增长1174.08%；基本每股收益1.9842元。

【科普】

北京君正是芯片设计企业。

公司的智能视频芯片主要用于安防。北京矽成（全称“北京矽成半导体有限公司”）是2020年北京君正完成并购的一家公司，并购后，北京君正成为车载存储芯片的领军企业。

车载储存芯片是 汽车 中分布最广、最为核心的半导体元件之一。

【解读】

北京君正业绩与此前披露的预告一致。1月24日，公司预告2021年归母净利8.08亿元-9.84亿元.

北京君正业绩10多倍增长源于并表子公司。

2015年至2020年，北京君正归母净利润都在1亿元以下。2020年5月31日开始将北京矽成纳入合并报表之后，北京君正的业绩表现犹如脱胎换骨。2021年更是北京君正业绩爆发的一年。

目前，存储芯片已成为公司主营业务，占比近70%。北京君正的车载存储芯片赛道前景广阔。中信建投认为：

随着自动驾驶等级的提升，车内车外数据的采集、传输、处理、存储流量大大增加，车载存储市场有望提速增长。2020年全球车载存储市场规模约46亿美元，2016-2020年复合增速为11.4%，预计随着 汽车 智能化水平的提升，车载存储市场提速增长。2021年车载存储市场将达到56.6亿美元，2025年预计增长至119.4亿美元，2021-2025年复合增速为21.0%。

洛阳钼业：

【概述】

泡 财经 获悉，3月15日，洛阳钼业（603993.SH）披露业绩快报，2021年实现营业收入1738.63亿元，同比增长53.89%；实现归母净利51.06亿元，同比增长119.26%。

【科普】

洛阳钼业是全球最大的白钨生产商之一和第二大的钴、铌生产商，也是全球前七大钼生产商和头部铜生产商。

【解读】

洛阳钼业今日披露的业绩快报与此前的预告一致，1月27日，公司曾预告2021年度实现归属于上市公司股东的净利润预计区间为：人民币47.04亿元到51.23亿元。

洛阳钼业业绩增长的主要原因是铜、钴市场价格上涨以及基本金属贸易业务规模增长。

钴产品主要用于锂电池正极材料、合金、磁性材料等领域，铜则应用于电子电气、机械制造、国防、建筑材料等领域。

钴方面：

东兴证券认为，供给紧缺是2021年钴市场的关键词。运力不足导致的钴原料供应偏紧+库存低成为价格上涨的主要驱动力，而南非疫情对商品运输通关时效性的负面影响亦贯穿全年。展望未来，认为2022-2023年全球钴总需求量或增至17.7/20.1万吨，同比+12.1%/13.5%。考虑到全球疫情导致运输及生产的不确定性，当前紧平衡的状态在2022年或得以延续；这意味着产业链低库存背景下的钴价或维持高位震荡。

铜方面：

业内人士认为，中长期而言，全球的铜矿开采依赖于铜矿企业持续的资本开支和勘探支出，而持续低迷的铜矿资本支出将抑制铜矿产能产量的增长，近1年，随着铜市的走强，光伏等新能源基建的需求预期，铜矿的资本开支逐渐走强，但好的项目越来越稀缺，叠加投资周期长达4-12年，铜将依然值得期待。

本文首发于泡 财经 风口解读专题，如有转载，请注明出处。

硅料价格涨150%，致其涨价的原因是什么？

硅料的价格上涨的速度之所以会这么快，主要还是因为最近这几年光伏对产业的需求量增加了很多，需求量虽然增加了很多，可是硅料的产能增长却特别的缓慢，也就是说现在硅料的供需已经严重失去了平衡，这就导致了硅料的价格出现了暴涨的现象。根据相关数据统计的结果来看，仅仅在2021年的上半年，我们国内多晶硅的产量就只有22.7万吨，和去年同时期对比，大概只增长了10.7%。然而市场上对于硅料的需求量和去年同时期对比，却增长了30%以上，所以价格自然会上涨。

业内人士也是表示，目前我们国内很多的上游硅料端龙头企业也是正在积极的扩产，希望在未来产能能够慢慢的释放出来，如果在未来硅料的产能真的能够提升很多的话，那么可能价格则是会慢慢的回归于理性。

从2021年上半年开始硅料的价格就一直都是出现一个上涨的趋势，在2021年年初的时候，平均每吨的价格只有8万块钱，而到了8月份的时候，每吨的价格已经上涨到了20万，这个价格上涨的幅度是非常大的，涨幅达到了150%了。根据目前的情况来看，在未来的一年之内，硅料的价格可能会持续上涨，预计在明年会迎来一个更高的价位。

实际上世间万物发展规律都是如此，当供不应求的时候，价格自然会出现暴涨，所以如果想要解决这个问题，那么就必须从根源上来解决，也就是说我们必须得解决硅料的产能问题。只有解决了硅料的产能，才能让整个市场慢慢的平和下来，这样才能够解决价格高的问题，当然这并不是一朝一夕就能完成的。

每吨从8万元涨到20万元，硅料价格暴涨会带来哪些影响？

每吨从8万元涨到20万元，硅料价格暴涨会带来如下的影响。

一、硅材料暴涨

今年早些时候，硅原料的价格还是八万元一吨，到了六月份，一吨的硅原料就超过了二十万元。经过七月份的轻微调整，十月初又有回升。资料显示，最近全国单晶硅复投料及致密料平均价格分别上升到每吨20.58万元和20.35万元。

二、硅料价格暴涨会带来如下的影响

硅原料的涨价，直接影响到了整个光伏行业。光伏产业链由上至下依次为硅料，硅片，电池片，光伏组件和光伏发电站。目前，各类单晶硅产品的售价比年初上涨了50%以上；今年上半年，电池板的售价也上涨了10%至20%。

由于硅原料的涨价，导致了电池板的涨价。以M10为例，当前的售价为1.06元/瓦，较年初时每瓦增加0.1元。

在整合了整个产业链后，光伏组件的价格涨幅虽然有所下降，但是依然存在着一定的压力。目前，如果每瓦光伏组件达到1.8元以上，将会对下游电厂的接纳造成一定的影响。

硅料涨价主要是因为上游和下游的不对称，主要是大公司垄断了硅料和硅片，而下游厂商主要是国有企业，

因为碳排放的目标，每年光伏安装都会有固定的装配量，所以上游企业就有了话语权。下游企业的投资收益很低，有的甚至会出现亏损。

以前的光伏发电站主要是民营和中小型企业，但由于部件等成本上升，导致投资回报降低，私人企业纷纷撤离，只有那些有实力的公司才能继续生存下去。

若不能得到有效的控制，四季度的光伏发电装置将迎来安装高峰，硅材料和硅片的成本将会继续攀升，而下游厂商的盈利将会非常有限。

超越21年高点，硅料价格为何飙升呢？

硅料价格之所以飙升，是跟供求关系有关。硅料的价格已经超越21年最高点，硅料价格暴涨也会影响到很多其他行业，比如光伏中下游的其他产业就会受到非常严重的冲击。硅料价格上涨会造成硅片环节成本涨价，使很多企业并不能保持自身的利润率，让电池片环节的企业非常辛苦。而硅料价格之所以飙升，也是由于供给失衡。

1.过去几年时间光伏产业对于硅料价格的需求量大大增加，导致硅料价格飙升

硅料这种材料的需求量大大增加，所以带动了产业链上下游的不断扩张。硅片和电池片以及组件都需要非常多的硅料，在这种情况之下，造成了硅料扩产的成本比较高，而且有很多地方政策的因素，硅料审批也非常严格，造成入行门槛比较高，前些年供料一直供大于求，所以厂家也没有足够的动力生产，而硅料价格暴涨，一时间却没有足够的产出。

2.也是由于硅料扩产周期比较长，而且产能增长比较慢，也导致硅料价格飙升

硅料从建设到投资需要的时间很长，在投产之后也不能马上进行生产，需要一个试验质量的过程，所以一个企业能够正常产出需要很久的时间，而且期间投资金额十分巨大。也让很多硅料厂家面临着很大的风险。并且很多硅料厂家的扩产意愿并不是特别高，所以就造成了硅料一定时间上存在短缺，导致价格稳居高位。

总而言之，硅料价格之所以飙升，还存在诸多问题，比如很多硅片生产商倒卖硅料，破坏市场公平性。硅料的高价格可能还会持续一段时间，随着价格飙升，产能也会逐渐提上，超额的收益会吸引到新的生产厂家。

市场热点板块快速轮动，建议关注高景气板块轮动节奏

一、财经新闻精选

“国资云”横空出世 市场或迎新风口！

8月27日，一份天津市国资委下发的红头文件《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》在网上大规模传开，整个行业为之哗然，未来行业将迎来巨大变革。除了数据迁移要求外，文件还强调了数据中心等级保护要求，构建安全防护体系。总之，一切皆是基于数据安全考虑，强化对党政军及国家数据的监管力度。随着各省市国资源逐步投入使用，接下来各地市类似的方案预计后续也会陆续推出，而且天津这次试水，很可能加快其他省市政策的出台；第一，数据安全重要性再次提升，安全厂商有望受益；第二，云厂商格局可能迎来变动，安全性、私有云成为关键词；第三，新一轮信创建设；预计将利好大厂商或国资背景厂商。

下周30只新基金发行，贝莱德首只基金开卖。

截至8月29日，今年以来成立的新基金已经达到了1474只，募资总金额已经将近2.1万亿元。8月成立的基金有229只，募集资金2247.91亿元。下周一共有30只新基金将发行，较本周的36只有所下降。从新发基金的具体构成上来看，主动权益类基金将迎来一波发行小高峰。在这其中，关注度最高的或许是外资巨头贝莱德旗下的第一只基金了。

央行重申比特币危害：比特币闪崩近1万元，8亿元资金爆仓。

央行相关负责人再次强调，比特币等虚拟货币不是法定货币，没有实际价值支撑，相关交易纯属投资炒作。8月29日上午，比特币价格再度跳水，一度跌超1500美元，暂报48254美元，较年内最高点64901美元缩水超26%。这意味着投资者如果今年4月买入1个比特币，损失金额已经达到10.7万元人民币。比特币价格剧烈波动，导致不少投资者爆仓。8月29日，UAlCoin数据显示，虚拟货币合约一日内共爆仓超8亿元人民币，近5000多头惨遭血洗。

证监会副主席最新发声，证券业发展方向明确。

8月28日，在中国证券业协会成立30周年座谈会上，证监会副主席李超就证券业发展指出了方向。李超提出了“五个坚持”，坚持回归本源，提升服务实体经济能力；坚持严守底线，强化合规风控意识和实施；坚持行稳致远，加强行业文化和声誉建设；坚持强基固本，努力提升专业服务能力；坚持担当使命，发挥好自律服务传导作用。

国资委圈定重点领域，下半年央企重组将全面提速。

2021年下半年国资委推动的央企整合重组将动作频出。“国资委将以供给侧结构性改革为主线，聚焦先进制造业及科技创新，在输配电装备制造、现代物流、战略性资源、粮食储备加工以及海工装备等领域大幅推进重组工作。”国务院国资委副主任翁杰明在“中央企业结构调整与重组工作媒体通气会”上向记者表示。记者了解到，一些领域合并重组的前期工作已经完成，只等国资委在下半年一声令下。    

（投资顾问：林旭锐，执业证书号S0260615100004）

二、市场热点聚焦

市场点评: 市场热点板块快速轮动，建议关注高景气板块轮动节奏

上周五各大股指涨跌不一，表现平淡，截止收盘：沪指涨0.59%，报3522.16点，深成指涨0.15%，报14436.90点，创指跌0.23%，报3257.07点，两市成交额13442.8亿，当日北向资金净流入62.03亿。盘面观察，光伏、化肥行业、有色金属等板块涨幅居前，航天航空、安防设备、船舶制造等板块跌幅居前。近期市场呈现热点板块快速轮动格局，随着中报业绩披露临近尾声，后市行情大概率维持高景气板块轮动节奏。操作上继续弱化指数，建议关注券商、光伏、军工、新能源等板块。股市有风险，投资需谨慎。

（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066）

宏观视点：芯片危局？36000亿巨头"遭锤"，欧盟即将启动调查

事件：据8月27日外媒报道，欧盟监管方将于9月正式对英伟达收购ARM发起竞争调查。此前，英国竞争与市场管理局的评估结果显示，英伟达与ARM的合并可能将严重破坏全球芯片市场竞争。英伟达收购ARM始于2020年9月，当时英伟达宣布，计划以超过400亿美元（约合人民币2700亿元）的价格从软银集团手中收购英国芯片设计公司ARM，一时轰动全球。因涉及到全球芯片产业链，这起收购正在面临最严格的监管审查，需要经过中国、美国、欧盟和英国的批准，预计监管审批周期可能长达18个月的时间。以最新收盘价计算，英伟达的总市值已高达5659亿美元（约合人民币36620亿元）。

来源： 券商中国

点评：由于ARM在中国半导体市场占据着举足轻重的地位，中国业内人士预测，这是一场必将造成垄断的收购案，对中国集成电路企业尤其是中国新兴企业的影响较大，大概率将在中国面临严格审查，消息面对国产替代芯片龙头公司相对有正面积极影响，可适度积极关注配置。

（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066）

光伏行业：光伏产业链价格整体趋稳，行业有望迎来拐点

事件：近期,PVInfoLink发布了最新一周光伏供应链价格,多晶硅致密料价格持平,均价为206元,组件价格平稳，行业有望迎来新拐点。

来源：东莞证券研报

点评:光伏产业链价格整体趋稳。2021年初,受硅料价格持续上涨影响,2021年上半年光伏产业链价格持续走强。根据PVInfoLink的数据,截止2021年6月16日,多晶硅致密料的均价是206元/kg,与上一周持平,较1月6日的价格84元/kg上涨超过145％。相关数据显示光伏行业向好趋势明显,涉及组件龙头将迎来盈利修复机会，建议中短期可适当积极关注配置。

（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066)

三、新股申购提示

中粮工科申购代码301058，申购价格3.55元

匠心家居申购代码301061，申购价格72.69元

上海宜众申购代码787091，申购价格38.10元

博拓生物申购代码787767，申购价格34.55元

四、重点个股推荐

参见《早盘视点》完整版（按月定制路径：发现-资讯-资讯产品-资讯-早盘视点；单篇定制路径：发现-金牌鉴股-早盘视点）