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2022年美容院的现状与趋势是怎样?
目前,美容机构行业参与竞争的企业较多,但大多规模偏小。其中,自然美、必瘦站和现代美容是行业内的领军企业。尽管自然美和现代美容的上市时间较早,但是这两家公司的竞争力却在近几年不断,并逐渐被2012年在港上市的必瘦站所赶超,而必瘦站的成功与其采用终端运营的商业模式密切相关。
美容机构体量普遍偏小,必瘦站企业规模最大
从国内美容机构的规模来看,大量美容机构采用个体经营模式而导致经营规模较小。据统计,近几年,我国美容院数量激增,截止到2017年,全国美容院多达282.3万家,其中民营美容院占比在90%以上,个体店的数量占比更是高达97%。但是个体店因资金实力不足,导致该类型美容机构难以投入大量研发进行新品开发、也难以做大作响品牌,导致机构规模较小。
目前,国内规模较大的美容机构多采用连锁经营的模式,其中,自然美、必瘦站、现代美容三家公司规模业内领先,并成功在香港上市。总体来看,三家公司的年营收规模均在8亿元以下,年净利润规模均在2亿元以下。其中,必瘦站的营收规模位居第一,同时最近两年的净利润规模也不断赶超自然美,遥遥领先其他两家公司;而现代美容的业绩表现却不断变差,并在2017年出现了明显亏损。
而从2018年上半年三家公司的规模扩张速度来看,必瘦站延续较好的增长之势,其营收和净利润增速分别为43.2%和95.2%,遥遥领先去自然美和现代美容;自然美净利润较2017年同期下滑了24.4%,主要是为应对竞争推出更多推广优惠所致;而现代美容营收和净利润双双下跌,净利润亏损幅度进一步扩大。
销售毛利率普遍较高,必瘦站盈利能力领先
从三家公司的盈利能力来看,三家公司的毛利率普遍较高,均在70%以上,其中必瘦站的毛利率更是高达98%以上,比自然美和现代美容高出近20个百分点以上;而在净利率方面,2015-2017年,自然美的净利率却位居第一,但是自2016年开始,自然美的净利率不断下滑,与此同时,必瘦站的净利率却不断攀升,并在2018年上半年赶超自然美,位居第一。总体而言,必瘦站的盈利能力较为领先,而自然美和现代美容的盈利能力正在不断弱化。
商业模式差异,导致自然美营运能力较差
此外,从企业的运营能力来看,必瘦站依然处于领先水平;同时,自然美的营运能力明显差于必瘦站和现代美容。具体来看,自然美的总资产周转率长期低于0.6次,处、说明公司的资产周转速度较慢;而又这主要是由于存货周转较慢所致。
事实上,自然美存货周转速度较慢与其商业模式密切相关。总体来看,从对价值链环节的覆盖来划分,美容机构行业可划分为品牌和终端两类基本的商业模式。具体来看,品牌模式将美容院视为美容产品分销的特殊通路,通过自营及加盟美容院来销售产品,该类机构的收入来源以销售美容产品为主;而采用终端运营模式的美容机构则定位于美容服务的提供,通过为顾客提供定制化、个性化的服务,加强与顾客的沟通,并通过会员制度培养顾客的忠诚度,间接销售自主研发产品和其他品牌产品,该类机构的收入来源以提供美容服务为主。
目前,市场上两种商业模式均较为盛行,其中自然美和利丰是采用品牌模式的典型代表企业;而采用终端运营模式的美容机构则以必瘦站、现代美容、Beauty
Garage以及亚提美容等企业为代表。但值得一提的是,以自然美为代表的美容机构容易受到其他以专门销售护肤品、化妆品、美发产品为主营业务的公司(例如科颜氏、梦妆、兰芝、雅诗兰黛等)的竞争冲击,导致存货积压风险和问题,从而降低了公司的存货周转速度;而以提供服务为主的美容机构面临的存货风险较小。
总体来看,以提供美容服务为主营业务的美容机构更具有竞争力:一方面,其可以以定制化服务来获得特定消费群,提高用户粘性;另一方面,该类机构受到的来自于其他护肤品、化妆品等公司的竞争冲击较小。此外,随着人们消费能力和层次的提高,也将越来越重视服务体验。也就是说,终端运营模式在美容机构行业更具有竞争力,或将成为未来美容机构发展的主要方向之一。
以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国美容机构行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
2022年美容行业趋势是什么
颜值时代,爱美早已不是女性独有的特质。如今,越来越多的男士加入到了“精致男孩”的队伍中。他们跟广大爱美的女性一样,注重日常服装的搭配和皮肤的保养,美容也在男性群体中变得越来越普遍。
中国男性对美容的想法出现拐点,男士护理市场规模稳步上升
中国男性在进入美容市场是循序渐进的,因为这个市场毕竟一开始就是女性的“天下”,几乎所有业务都被女性垄断。中国男性在变得“精致”的道路上会经历女性永远不会遇到的“困难”,尤其在传统大众的眼光中。
Air Paris认为男性从基础护肤品到高级护肤品的转变是一个重要的拐点,尤其是当护肤品不再是一种必需品,而成为一种生活方式的追求。Air
Paris将男性美容分为五个不同的阶段:
男性自我形象提升的意识觉醒,越来越多的男生走上了精致男孩的道路。据公开数据,天猫平台中男士护理交易规模从2018年到2020年分别是32.91亿元、40.14亿元、41.09亿元;男士护理交易额呈现稳步上升的趋势。
中国男性美容市场开始兴起,国产品牌展开与海外品牌的争夺战
海外品牌长期占领国内男士护肤领域“高地”,据公开数据显示,我国男士理护品牌TOP5长期被外资品牌包揽。现在HOUSE
99虽倒下,但欧莱雅集团还有欧莱雅男士、碧欧泉男士、科颜氏男士等品牌。雅诗兰黛旗下推出专业男士高端品牌朗仕,美国曼秀雷敦也在持续发展,这些大牌在不断进行市场教育及品牌推广。
为了争夺95后男妆市场,亲爱男友、理然等新锐品牌正在与欧莱雅、曼秀雷敦等老品牌展开一场混战。
在国内,同样出现了众多新入局者。2019年,男妆品牌蓝系上线,主打男士护肤和男士彩妆两大产品线。2020年初,男士美容品牌JACB嘉仕酷上线,是针对“Z世代”年轻男性消费者提供地新潮理容护肤产品。
2019年成立的男性健康管理平台“Menxlab漫仕”公司定位男性健康管理,围绕“医疗大健康+男性消费升级”,针对20-45岁的高净值男性人群防脱生发、保健、皮肤管理等健康问题,提供医疗消费级产品矩阵以及综合服务解决方案。2020年初,专业男士个护护肤造型品牌DearBoyFriend亲爱男友上线,布局专业男士个护护肤和男性化妆品市场。
因为目前整个男性美妆领域还完全属于一片蓝海,哪怕巨头布局,依旧有国产品牌的生成机会。
男性美妆品牌旨在抢夺年轻男性市场,品牌化是竞争趋势
国产男士护肤品牌的“群雄逐鹿”,95、00后消费人群成中间力量。传统的营销、变现渠道都已改变。男士护肤领域基数小,前景广,加之消费升级的热潮,使现在打造新品牌的方式骤变。
新品牌在产品层面,设计要符合年轻人审美,产品要有创新性与故事性。倘若有功效性,则需要向消费者进行科学说理和科技传播。
在营销层面,品牌以社交媒体为主,全渠道运营。并且最好有资本的注入,促使品牌加速扩张。具备以上特性的品牌,才有更大机率突围。
有业内人士分析认为,未来的男士护肤或许会有两种方向:一类是流量派,通过对站外的抖音等社交媒体的运营,卖基础护理;第二类就是通过品牌价值观、品牌故事,不打价格战来攻占Z世代消费者的新锐品牌。
当美妆突破性别的限制,男士对美的追求不再受压抑。从精致护肤再到彩妆修饰,男性美妆爱好者正摆脱“娘”的刻板印象,外表清爽体面的他们正以更积极的态度面对生活。对美妆行业来说,在居民收入水平的提高以及消费升级的大趋势下,男性自我形象意识的提升,让男性“颜值市场”市场可挖掘空间仍在扩大。
更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国护肤品行业产销需求与投资预测分析报告》。
2022年美容行业未来5年趋势是什么?
行业主要上市公司:珀莱雅(603605)、上海家化(600315)、丸美股份(603983)、水羊股份(300740)、贝泰妮(300740)、青岛金王(002094)、华熙生物(688363)、欧莱雅(OREP)、资生堂(4911)等
本文核心数据:市场规模、区域占比、品牌市占率、市场规模预测
1、市场规模:2021年全球护肤品市场规模超过1500亿美元
根据欧睿(Euromonitor)公布的统计数据显示,2015-2020年间,全球护肤品市场规模呈现波动上升的趋势;2015年,由于欧元区需求持续不振以及巴西出现大幅经济衰退,全球护肤品市场规模同比下滑;2016-2019年得益于大中华地区的消费增长和俄罗斯、印度等新兴市场的带动,全球护肤品行业市场规模在此期间有所回暖,2019年全球护肤品市场规模达1411.37亿美元。受疫情影响,2020年全球护肤品行业市场规模下降至1397.34亿美元,同比降低1%。2021年,疫情对经济影响下降,经济开始复苏,据欧睿初步核算,2021年全球护肤品行业市场规模有所回升,为1552亿美元,同比上升11.07%。
2、区域分布:亚太地区人口基数大,市场占比第一
根据欧睿公布的统计数据显示,中国的护肤品市场规模自2018年起已经超过美国,成为全球第一大护肤品市场。
以中、日、韩为代表的亚洲地区是全球主要护肤品市场,根据欧睿初步核算,2021年,亚太地区护肤品行业规模保持较快速度增长,市场规模占比扩大至55.48%,北美地区位列第二,占比达到15.40%,中东和非洲地区的市场规模占比较少,为3.34%,但相比2020年有所增长。
——代表国家主要品牌情况:日本护肤品品牌众多,竞争激烈
目前,日本护肤品市场竞争品牌主要是本土品牌的竞争。且日本护肤品市场的品牌竞争相较于其他国家来说较为激烈,主要是由于日本护肤业务发展的历史更为悠久,使得其护肤品牌众多,即使是排名前10的品牌在整体的护肤品市场占比也仍然较小。
2020蝶翠诗、怡丽丝尔、宝丽在日本的市占率分别为4.1%,3.9%、3.8%。在日本排名前十的护肤品牌中,仅有SK-II为美国宝洁集团旗下品牌,其余九个品牌均为日本本土品牌,事实上SK-II也是在日本创立的护肤品牌,于1991年被宝洁公司收购。值得注意的是,在日本市占率前十的品牌当中,怡丽丝尔和肌肤之玥两个品牌属于日本资生堂集团,苏菲娜和碧柔两个品牌属于日本花王集团,其余的六个品牌均属于不同的公司。综合来看,无论是从品牌还是企业的角度,日本的护肤品市场竞争相较于其他国家都显得更为激烈。
注:截止2022年4月, 欧睿尚未公布2021年日本护肤品行业市占率情况,上表采用2020年数据。
——代表国家主要品牌情况:韩国护肤品市场集中度较高
韩国护肤(化妆)品产业溯源于1916年日本占领时期由朴承植研发的“朴家粉”开始,历经上世纪50-60年代的小作坊生产、70年代的概念炒作、80年代以技术和质量为核心、90年代的海外拓展与竞争到2000年以后的快速发展与成熟时期。特别是进入21世纪以来,韩国政府持续支持化妆品出口,进一步推动了产业升级。总体看,护肤品是韩国化妆品中最主要的品类,且由于韩国化妆品产业的发达,护肤品的品牌及产品种类都较为丰富。
韩国本土的护肤品牌占据了韩国护肤行业的主要市场,其中以LG集团和爱茉莉太平洋两家公司为主,据欧睿公布的数据,2020年LG集团和爱茉莉太平洋两家公司在韩国护肤品市场的市占率合计已经达到了43.6%,企业集中度较高。但由于护肤品品牌众多,因此与企业市占率相比,韩国护肤品品牌市占率相对较低,2020年韩国护肤品品牌市占率排名前三的品牌为雪花秀、The
History of Whoo、蒂佳婷,三个品牌的市占率分别为9.9%、8.8%、4.6%。
注:截止2022年4月, 欧睿尚未公布2021年日本护肤品行业市占率情况,上表采用2020年数据。
——代表国家主要品牌情况:美国本土品牌竞争激烈
美国的护肤品发展经历了一个漫长的过程,
1828年美国第一个护肤品本土品牌娇兰成立,随后1846年,著名护肤品牌雪花秀成立。随后,美国的护肤品行业便进入了高速发展期,各中类型的护肤品品牌层出不穷,以香奈儿以及雅诗兰黛等为代表的集团和品牌开始形成。目前,雅诗兰黛已占据美国护肤品主要市场。
美国护肤品竞争以本土品牌之间的竞争为主。根据欧睿公布的数据,2020年美国护肤品市占率最高的前三个品牌分别为露得清、Bath Body
Works、Rodan+Fields,市占率分别达到4.7%、3.7%、3.6%。在美国护肤品品牌市占率排名前10的品牌中,除开适乐肤和兰蔻两个品牌隶属于法国欧莱雅,其余的品牌均属于美国的本土品牌。
注:截止2022年4月, 欧睿尚未公布2021年美国护肤品行业市占率情况,上表采用2020年数据。
——代表国家主要品牌情况:法国欧莱雅公司旗下品牌占据法国护肤品主要市场
目前,法国护肤品市场竞争品牌主要是本土品牌以及德国的护肤品品牌的竞争。法国最具代表性的本土护肤品品牌包括伊夫黎雪、理肤泉、雅漾、巴黎欧莱雅等,它们极其具有市场竞争力,不仅在法国国内占据主要市场,在国外市场同样具有较强的竞争力。
2020年伊夫黎雪、理肤泉、雅漾在法国的市占率分别为8.2%,6.7%、6.5%。且在法国护肤品市占率排名前五的品牌中,仅有拜尔斯道夫公司旗下的妮维雅属于德国,其市占率为4.9%,排名第五,其余的四个品牌均为法国本土品牌。值得注意的是,在法国护肤品市占率前十的品牌中,有四个品牌都属于欧莱雅集团旗下品牌,分别是理肤泉、巴黎欧莱雅、Mixa和兰蔻。
注:截止2022年4月, 欧睿尚未公布2021年法国护肤品行业市占率情况,上表采用2020年数据。
3、发展趋势及前景:护肤品行业发展潜力大
随着全球护肤意识普遍觉醒,且随着消费者收入的提高,越来越多的消费者对护肤品的消费向高端产品倾斜。
近年来,欧美地区护肤品行业增速放缓,亚洲、俄罗斯、印度等新兴市场的护肤品行业市场规模增速较快,尤其是中国大陆地区增速遥遥领先,成为推动全球护肤品行业市场规模增长的主要动力。2020年新冠疫情席卷全球,影响了全球护肤品行业的生产和流通,前瞻认为,2022年,新冠疫情得到一定的控制,行业将会有小幅回暖,到2027年全球护肤品行业的市场规模有望达到2809亿美元。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国护肤品行业产销需求与投资预测分析报告》
发布于 2022-09-29 20:56:58 回复
发布于 2022-09-29 13:59:52 回复
发布于 2022-09-29 16:26:48 回复
发布于 2022-09-29 20:22:48 回复
发布于 2022-09-29 14:09:02 回复